募资17.4—25.4亿港元,弘阳地产将于7月12日赴港上市 - 地产资讯 - 二一地产网

募资17.4—25.4亿港元,弘阳地产将于7月12日赴港上市

2018-06-28 23:59:00  来源:21世纪经济报道 21财经APP 上海报道
内容提要:6月28日,弘阳地产集团有限公司(简称“弘阳地产”,1996 HK)进入港股IPO聆讯阶段,并宣布公司将于6月29日起在港公开发售股份,计划于……

6月28日,弘阳地产集团有限公司(简称“弘阳地产”,1996.HK)进入港股IPO聆讯阶段,并宣布公司将于6月29日起在港公开发售股份,计划于7月12日在香港联交所主板挂牌交易。

据弘阳高管团队透露,弘阳地产此次全球发售股份数目为8亿股,其中国际发售90%共7.2亿股,香港公开发售10%占8000万股,每股发售股份2.18港元至3.18港元。由此匡算,融资规模为17.4—25.4亿港元。

(IPO之前,弘阳地产已在国内招兵买马,此番聆讯期间,新团队悉数亮相)

(弘阳地产二代也在公司担纲要职,右一为弘阳地产总裁助理曾俊凯)

总部位于南京的弘阳地产成立于1999年,主营综合性房地产开发,开发业态包括住宅、商业及综合体。通过扎根南京、深耕江苏、布局长三角,弘阳地产在长三角有91个项目,建立了刚需到顶级的5条产品线。未来,弘阳仍将扎根长三角,同时选择性拓展新市场,形成1+3+X的区域布局,将重点布局武汉、郑州等节点性城市及其周围都市圈。

 土地储备方面,弘阳地产现有683万平方米土地储备,将近50%分布于二线城市,25%在强三线城市,能够满足公司未来3年开发。

从6月28日披露的聆讯材料来看,弘阳地产主业收入包括房地产开发销售、商业物业投资及运营与酒店业务三大块。2016年、2017年该公司收入结构均发生了细微变化:2015年,弘阳地产商业与酒店的营业收入占比约为4%;2016年由于内地住宅销售市场向好,弘阳商业与酒店的营业收入有所下调;到了2017年,弘阳房地产开发销售收入59.38亿元,商业物业投资及运营收入1.66亿元、酒店营业收入3486万,商业+酒店在总收入中的占比较2016年又有所上升。

从财务表现来看,弘阳地产销售额、均价、资产总额和毛利率均在不断上升,毛利率除了2016年均保持40%以上;资本负债比率从2015年的119.4%升至2017年的137.5%,融资成本也有所下降。根据克而瑞中国房地产销售排行榜,2017年,以销售套数计,弘阳地产在南京市位居第三。